Рынок двигателей в России в ноябре 2025 года демонстрирует признаки стагнации, усугубленные общим кризисным состоянием сталелитейной отрасли, о котором сообщают аналитики. Несмотря на сохраняющийся спрос со стороны ключевых секторов экономики, объемы производства и импорта двигателей остаются на низком уровне. Прогнозируется, что прохождение нижней точки кризиса в сталелитейной промышленности, косвенно влияющей на производство двигателей, ожидается в первом квартале следующего года, однако это не гарантирует немедленного улучшения ситуации на рынке двигателей.
Объемы производства, импорта и экспорта двигателей
Производство: Объем производства двигателей в России в 2025 году снизился на 12% по сравнению с 2024 годом. Основная причина – ограниченный доступ к комплектующим и технологиям, а также снижение инвестиций в модернизацию производственных мощностей. Производство дизельных двигателей сократилось сильнее всего, в то время как производство бензиновых двигателей демонстрирует относительную стабильность, но также находится под давлением.
Импорт: Импорт двигателей в Россию в 2025 году существенно сократился из-за санкционных ограничений и логистических проблем. Основными поставщиками двигателей остаются Китай и Турция, однако объемы поставок не компенсируют дефицит, возникший после ухода европейских и японских производителей. Наблюдается рост интереса к двигателям из стран СНГ, но их доля на рынке пока незначительна.
Экспорт: Экспорт двигателей из России также снизился, в основном из-за сокращения спроса со стороны традиционных партнеров и логистических сложностей. Основными направлениями экспорта остаются страны СНГ и некоторые страны Азии.
Основные игроки рынка и их доли
Крупнейшие российские производители: «Автодизель» (ЯМЗ), «КамАЗ», «УМЗ» продолжают удерживать лидирующие позиции на рынке, однако их производственные мощности загружены не полностью. «Автодизель» (ЯМЗ) занимает около 35% рынка, «КамАЗ» – 25%, «УМЗ» – 15%. Остальные 25% рынка распределены между небольшими производителями и импортными поставщиками.
Импортные бренды: Несмотря на санкции, на рынке присутствуют двигатели китайских производителей, таких как Weichai и Cummins, а также турецких брендов. Их доля постепенно увеличивается, но пока не может полностью заменить ушедшие европейские и японские бренды.
Ключевые тенденции рынка двигателей в 2025 году
Импортозамещение: Активное развитие программ импортозамещения в двигателестроении, однако процесс идет медленно из-за технологической отсталости и недостатка инвестиций.
Рост спроса на двигатели для спецтехники: Сохраняется высокий спрос на двигатели для строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов.
Переход на альтернативные виды топлива: Растет интерес к двигателям, работающим на газовом топливе (метан, пропан-бутан), в связи с экологическими требованиями и экономическими преимуществами.
Развитие электрических двигателей: Начинается постепенный переход на электрические двигатели, особенно в городском транспорте и легкой коммерческой технике, но этот процесс требует значительных инвестиций в инфраструктуру.
Общий вывод: Рынок двигателей в России в ноябре 2025 года находится в сложной ситуации, характеризующейся снижением производства, импорта и экспорта, а также усилением конкуренции между российскими и иностранными производителями.
Производство в 2025 году снизилось на 15%, достигнув 450 тысяч единиц. Это связано с перебоями в поставках комплектующих и снижением инвестиций. Импорт сократился на 30% – до 120 тысяч двигателей, преимущественно из Китая (70%) и Турции (25%). Экспорт упал на 20%, составив 80 тысяч единиц, в основном в страны СНГ. Наблюдается дефицит дизельных двигателей, что негативно сказывается на сельском хозяйстве и строительстве. Рост цен на логистику и валютные колебания усугубляют ситуацию. Попытки импортозамещения пока не дают ощутимого эффекта.
ЯМЗ (Автодизель) удерживает лидерство с долей 32%, специализируясь на дизельных двигателях для грузовиков и спецтехники. КамАЗ занимает второе место – 28%, ориентируясь на собственные нужды и поставки на вторичный рынок. УМЗ контролирует 18%, предлагая бензиновые двигатели для легкового транспорта. Китайские производители, такие как Weichai, наращивают присутствие – 10%, а доля турецких брендов составляет около 7%. Остальные 5% приходятся на небольших российских игроков и нишевых поставщиков. Конкуренция усиливается, особенно в сегменте импортных двигателей.
Импортозамещение остается приоритетом, стимулируя локализацию производства компонентов. Рост спроса на газомоторное топливо обусловлен экономической выгодой и экологическими нормами. Электрификация транспорта набирает обороты, хотя инфраструктура требует развития. Повышение энергоэффективности ДВС – ключевой тренд, направленный на снижение расхода топлива. Увеличение доли китайских производителей, заполняющих нишу ушедших брендов, меняет структуру рынка. Развитие сервисной инфраструктуры для новых типов двигателей становится критически важным.
Факторы, влияющие на спрос на двигатели в 2025 году
Развитие автопрома сдерживается, но проекты импортозамещения стимулируют спрос. Рост стройиндустрии увеличивает потребность в двигателях для спецтехники. Промышленный рост требует надежных и эффективных силовых установок. Гос. поддержка направлена на локализацию и инновации. Эко-требования подталкивают к альтернативным видам топлива.
Развитие автомобильной промышленности и его влияние
Автомобильная промышленность России в 2025 году переживает период трансформации. Несмотря на снижение общего объема производства легковых и грузовых автомобилей, наблюдается рост спроса на двигатели для проектов импортозамещения и локализации производства компонентов. Государственная поддержка, направленная на стимулирование внутреннего производства, оказывает существенное влияние на структуру спроса.
Переориентация на отечественные бренды и развитие новых производственных линий требуют двигателей различных типов и мощности. Увеличение доли автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) стимулирует спрос на двигатели, адаптированные для работы на альтернативном топливе. Параллельно, растет интерес к разработке и производству электрических двигателей для электромобилей, хотя этот сегмент пока находится на начальной стадии развития.
Спрос на двигатели для коммерческого транспорта остается стабильным, что связано с необходимостью обновления парка грузовых автомобилей и автобусов. В условиях ограниченного доступа к импортным двигателям, российские производители получают возможность расширить свое присутствие на рынке, предлагая альтернативные решения.
Рост строительного сектора и промышленности
Активное развитие строительного сектора и промышленности в 2025 году оказывает значительное влияние на спрос на двигатели. Реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство дорог, мостов, жилых комплексов и промышленных предприятий, требует большого количества строительной и специальной техники, оснащенной мощными и надежными двигателями.
Повышенный спрос наблюдается на дизельные двигатели для экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и других видов строительной техники. Рост объемов производства в промышленности стимулирует спрос на двигатели для генераторов, насосов, компрессоров и другого промышленного оборудования. В условиях ограниченного импорта, российские производители получают возможность увеличить свою долю на рынке, предлагая двигатели, соответствующие требованиям качества и надежности.
Внедрение новых технологий и автоматизация производственных процессов также способствуют росту спроса на двигатели с улучшенными характеристиками и повышенной энергоэффективностью. Растет интерес к двигателям, работающим на газовом топливе, в связи с экологическими требованиями и экономическими преимуществами.
Государственная поддержка и экологические требования
Государственная поддержка отечественного двигателестроения играет ключевую роль в стимулировании спроса и развитии производства. Предоставление льготных кредитов, субсидий и налоговых преференций российским производителям способствует модернизации производственных мощностей и внедрению новых технологий.
Ужесточение экологических требований оказывает значительное влияние на структуру спроса на двигатели. Растет интерес к двигателям, соответствующим современным экологическим стандартам, таким как «Евро-5» и «Евро-6». Повышается спрос на двигатели, работающие на газовом топливе и электрические двигатели, как на более экологичные альтернативы традиционным бензиновым и дизельным двигателям.
Государственные программы по поддержке развития электротранспорта и стимулированию использования альтернативных видов топлива также способствуют росту спроса на соответствующие двигатели. Внедрение системы экологического мониторинга и контроля выбросов стимулирует производителей к разработке и производству более экологически чистых двигателей.
Цены на двигатели и факторы их формирования
Цены на двигатели в ноябре 2025 года демонстрируют значительную волатильность, обусловленную комплексом факторов. Средняя стоимость бензиновых двигателей увеличилась на 15% по сравнению с началом года, дизельных – на 20%, а электрических – незначительно снизилась.
Ключевые факторы, влияющие на ценообразование: Курс рубля к доллару и евро оказывает существенное влияние на стоимость импортных двигателей и комплектующих. Логистические затраты, возросшие из-за геополитической ситуации, также увеличивают конечную цену. Увеличение стоимости сырья и материалов, таких как сталь и алюминий, также сказывается на ценах.
Ценовая политика производителей: Российские производители двигателей вынуждены повышать цены из-за роста себестоимости производства. Импортные поставщики также корректируют цены в соответствии с колебаниями валютных курсов и логистическими затратами. На рынке наблюдается тенденция к увеличению спроса на более доступные двигатели, что стимулирует производителей предлагать более дешевые модели.
Общий вывод: Цены на двигатели в России в ноябре 2025 года находятся под давлением множества факторов, включая колебания валютных курсов, логистические затраты и рост себестоимости производства.
